2024年中国新能源汽车动力电池市场深度解析：磷酸铁锂称霸，格局演变

2024年中国新能源汽车市场持续增长，但动力电池市场格局发生显著变化。全年锂电池装车量达548GWh，同比增长41%，其中12月单月装车量为75.4GWh，同比增长57%。然而，三元电池装车量同比下降14%，市场占比降至19%，而磷酸铁锂电池装车量同比增长95%，市场占比高达81%。

新能源汽车产量方面，2024年全年合格证产量达1168万台，同比增长42%，其中纯电动乘用车635万台（同比增21%），插混乘用车471万台（同比增85%），纯电动专用车54万台（同比增45%）。值得关注的是，插混车型增长强劲，而纯电动车型增速相对放缓。

动力电池装车率方面，2024年全年装车率回升至50%，但仍低于前几年的水平，这与储能产业快速发展导致电池需求分流有关。

市场需求方面，乘用车电池需求持续强劲，纯电动乘用车电池需求增长26%，插混乘用车电池需求增长82%。纯电动客车市场持续萎缩，而纯电动专用车电池需求增长显著。

电池能量密度方面，125-140Wh/kg的电池占比在2024年第四季度达到56%，同比增长14个百分点，而160Wh/kg以上的高能量密度电池占比则下降至13%。这体现了磷酸铁锂电池在市场上的主导地位。

电池企业竞争格局方面，头部企业仍占据主导地位，但市场份额并未进一步扩大，为其他企业提供了发展空间。比亚迪凭借磷酸铁锂电池技术优势，以及亿纬锂能和中创新航等企业表现突出。宁德时代等三元电池优势企业则受益于高端市场需求。

政策方面，上半年取消对低端电动车的购置税优惠政策导致市场高端化趋势明显，而下半年出台的报废更新和以旧换新政策则推动了微型电动车市场的回暖。

未来趋势方面，整车企业将进一步加强对电池产业链的掌控，“整车为王”的趋势将愈发明显。同时，高能量密度电池占比预计将继续下降。